当地时间4月9日，亚马逊首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）在年度致股东信中释放重磅信息：亚马逊正考虑首次向第三方客户直接出售其自研芯片，此举将使其与英伟达、博通等芯片巨头在更广阔的市场展开正面竞争。

自研芯片业务年化营收已超200亿美元，AI业务年化营收突破150亿美元

贾西在信中首次披露，亚马逊的自研芯片业务年化营收已超过200亿美元，且正以三位数的年增长率快速成长。该业务涵盖三大核心产品线：基于ARM架构的服务器处理器Graviton系列、专为AI训练设计的Trainium系列加速器、用于虚拟化与安全的专用芯片Nitro。

他透露，市场需求对于亚马逊自研芯片的计算实例需求已远超当前供给能力：“已有两家大型客户询问，是否能在2026年包下全部Graviton计算实例。由于需要顾及其他客户的需求，我们无法同意这项请求——这充分显示出市场需求的强劲程度。”

贾西同时首次披露，AWS的AI服务年化营收已超过150亿美元，且仍在快速成长。这与自研芯片业务的200亿美元营收是两个独立统计口径——前者是AWS对外提供AI算力服务的收入，后者是自研芯片的价值体现。

若自研芯片独立销售，年化营收可达500亿美元

贾西在致股东信中做了一个大胆的推算：“如果我们的自研芯片业务成为一项独立业务，并且像其他芯片公司一样对外销售，将今年生产的芯片销售给AWS及第三方业者，那么我们的年化营收将达到约500亿美元。”

他进一步明确表示：“市场对我们芯片的需求如此旺盛，未来我们很有可能向第三方销售大量芯片。”

需要说明的是，这500亿美元不仅包括AI芯片（Trainium），还涵盖了Graviton服务器CPU和Nitro等所有自研芯片产品。

2000亿美元投入“并非凭直觉”

亚马逊今年2月宣布，2026年资本支出预计约2000亿美元，绝大部分将投向AI基础设施，包括数据中心、芯片及网络设备。这一数字较2025年增长近60%，远超同行水平。

贾西在股东信中重申，这是“一生一次的机会”：“我们不会在此一领域采取保守策略，我们的目标是投入资金，成为具影响力的领导者。”

他特别强调，这笔巨额投入“并非凭直觉”，而是基于客户的实际承诺。贾西在信中提及OpenAI超过1000亿美元的投资承诺，并表示亚马逊已获得客户愿意负担“相当大一部分”资本支出。

亚马逊的芯片野心

目前，亚马逊已通过AWS向客户提供Trainium加速器的使用权，与OpenAI、Anthropic及苹果等公司达成了相关交易。但若直接对外销售自研芯片，则意味着亚马逊将从算力服务商升级为芯片供应商，与英伟达、博通等在硬件层面展开直接竞争。

分析师指出，亚马逊自研芯片在成本和能效方面具备显著优势，若能成功打开第三方市场，将对现有芯片格局产生深远影响。

今年以来，亚马逊股价表现相对挣扎，主要因投资人对公司激进的AI投资计划存疑。随着股东信的发出，亚马逊股价9日收盘上涨5.6%。

贾西在信中传递的信息，与数十年前创始人贝佐斯向市场传达的理念一脉相承——坚持长期主义，用巨额投入换取未来的主导地位。当年亚马逊在云计算、仓储设备上的重注，最终创造了可观的利润并主导了市场。如今，同样的逻辑正在芯片业务上重演。

编辑：芯智讯-浪客剑