2026年5月18日，A股三大指数震荡拉升，半导体、存储芯片、CPO等方向涨幅居前。根据长鑫科技招股书，26Q1实现营收508亿元，同比增长719%；净利润330亿元，归母净利润248亿元，扣非归母净利润263亿元，较25年同期均实现显著扭亏。公司表示26年上半年随着DRAM行业产品价格持续快速上涨，基于公司经营状况和市场环境，公司预计26H1有望实现营收1100-1200亿元，同比增长613%-677%

海外方面，韩国将投入超1亿美元扶持中小企业 覆盖半导体产业。韩国政府周日宣布，将投入1700亿韩元（约合1.133亿美元），扶持生产高端战略材料、零部件及装备的中小企业。此次扶持范围同时覆盖尖端半导体及相关产业。

AI驱动半导体设备需求进入上行周期，西部证券指出前道设备收入维持高景气，2026Q1归母净利润同比增长42.49%，盈利弹性明显修复；后道设备受益于封测复苏与先进封装扩产，利润增速更为突出，2026Q1归母净利润同比增幅达151.27%。零部件环节收入端修复明确，但利润释放仍待毛利率与费用率进一步优化。

AI算力需求井喷带动全球半导体设备订单超预期，国金证券研报观点认为，应用材料预测2026年半导体设备业务将增长超30%，Tower半导体已获2.9亿美元预付款锁定硅光产能，台积电亦加速2nm制程与CoWoS先进封装扩产。行业头部厂商通过长协与预付款锁定关键物料产能渐成常态，反映AI硬件供应链高景气度持续强化。

国信证券认为，2026年一季度半导体板块毛利率创历史新高，达到33.4%，净利率亦显著提升，反映行业整体盈利能力持续增强。其中半导体设备子行业收入同比增长28.6%，净利率同比改善明显，受益于AI与自主可控双轮驱动，国内半导体制造链企业正进入新一轮成长期，产能利用率维持高位且处于积极扩充阶段。

场内ETF方面，截至2026年5月18日 10:59，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨1.42%，半导体设备ETF广发(560780)上涨1.33%，盘中最高涨近4%。成份股雅克科技10cm涨停，中巨芯上涨7.86%，安集科技上涨6.34%。前十大权重股合计占比65.46%，其中权重股江丰电子上涨4.06%，中微公司、沪硅产业等跟涨。拉长时间看，截至2026年5月15日，半导体设备ETF 广发近1周累计上涨16.22%。

半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导设备超65%、半导体材料超22%，合计权重超87%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。

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