半导体低位爆发!A股3600点后迎来科技主线?
创始人
2025-07-23 15:09:04
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A股站上3600点,半导体板块全线飙红,半导体设备ETF(561980)大涨2.4%。中微公司,京仪装备,中科飞测涨超6%。

经过前期的横盘震荡,半导体板块为何在近期迎来暴涨?

一方面,多家龙头公司中报预告业绩超预期,基本面强劲。

今年Q1财报数据显示,半导体设备ETF(561980)跟踪的中证半导指数Q1营收同比增长23.37%,净利润同比大涨48.98%。整体呈现“淡季不淡”特征,板块或处于新一轮周期复苏阶段。从盈利走势来看,自2023年以来,中证半导指数净利润和营业收入同比增长率均呈现升势。

来源:Wind,统计区间2023.3.31-2025.3.31

另一方面,消息面利好频传,SEMI今日宣布,预计2025年全球原始设备制造商(OEM)的半导体制造设备总销售额将创下1255亿美元的行业新高,同比增长7.4%。预计2026年半导体制造设备将继续增长,销售额预计将达到1381亿美元的新高。

此外,今年以来多只半导体发布重组公告,半导体公司并购重组持续升温,有望提升产业集中度和企业竞争力,国内半导体产业格局也有望重塑。

天风证券指出,电子和半导体行业当前呈现供需格局改善态势。全球半导体产能扩张进入阶段性调整期,国内厂商在成熟制程领域持续提升市场份额。自主可控趋势下,具备技术优势的国产替代材料企业有望受益于供应链重构机遇。

随着A股冲高,市场情绪较为积极,风险偏好有望上行,作为国产替代主线的半导体板块有望得到进一步资金关注。

结合历史业绩来看,半导体设备ETF(561980)跟踪的中证半导指数锐度高,弹性好。上一轮半导体上行周期区间(2018.1.1-2025.6.30),中证半导指数区间最大涨幅超494%,高于主流半导体全产业链指数,弹性及波动或更高,有望助力投资者把握新一轮行情机会。

风险提示:文中提及的指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

来源:金融界

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