10月29日，沪指涨0.70%，报收4016.33点；深成指涨1.95%，报收13691.38点；创业板指涨2.93%，报收3324.27点。科创半导体ETF（588170）跌0.07%，半导体材料ETF（562590）涨0.37%。

隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数跌0.16%；纳斯达克综合指数涨0.55%；标准普尔500种股票指数跌0.00%。费城半导体指数涨1.85%，恩智浦半导体跌3.87%，美光科技涨2.13%，ARM跌1.56%，应用材料涨3.56%，微芯科技涨跌1.73%。

行业资讯：

1、消息面上，中微公司于10月29日发布2025年第三季度报。公告显示，中微公司2025年前三季度营业收入为80.63亿元，同比增长约46.40%；归母净利润为12.11亿元，同比增长32.66%。收入按产品来看，前三季度刻蚀设备收入61.01亿元，同比增长约38.26%；LPCVD和ALD等薄膜设备收入4.03亿元，同比增长约1332.69%。

2、盛美上海于10月29日晚间发布2025年三季度报告。公告显示，盛美上海第三季度实现营业收入18.81亿元，同比增长19.61%；归母净利润为5.70亿元，同比增长81.04%。

3. 10月29日，由国务院国资委发起，委托中国国新设立和管理的中央企业战略性新兴产业发展专项基金在北京启动。基金首期规模达510亿元，其中中国国新拟出资150亿元。另据工商信息，该基金的其他出资方还包括北京金融街资本运营集团有限公司、中移资本控股有限责任公司、中国石化集团资本有限公司、中国石油集团昆仑资本有限公司、中国电信集团投资有限公司等。据披露，目前该基金已具备投资条件，将助力战略性新兴产业加速发展。

中国银河证券指出，多模态大模型发展有望进一步拉动算力需求；国内互联网厂商加码AI投入。国内存储厂预计为明年国内晶圆厂资本支出贡献主要增量。AI的发展有望带动存储芯片行业周期上行。

相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中 半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（61%）、半导体材料（21%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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