消息面上，1) 西部通信及华为均提及OCS技术加速发展，谷歌部署万台级OCS光交换机应用于AI训练，带动产业链企业如腾景科技、德科立等；2) 中信电子强调刻蚀设备需求受存储及逻辑芯片技术升级驱动，国产化率有望提升，涉及中微公司等半导体设备商；3) OpenAI计划加大AI芯片及数据中心投资，立讯精密获其硬件合作订单并布局AI服务器配套，包括光模块及连接器产品。

截至09月22日13:18，科创芯片ETF指数588920.SH上涨4.97%，其关联指数科创芯片000685.SH上涨5.36%；主要成分股中，海光信息上涨14.43%，芯原股份上涨18.81%，中芯国际上涨4.94%，寒武纪-U上涨4.33%，澜起科技上涨4.12%。

券商研究方面，国盛证券指出AI存力领域存在三重逻辑，相关标的覆盖存储模组（香农芯创、江波龙等）、存储芯片（兆易创新、澜起科技等）、半导体设备（中微公司、北方华创等）及材料（雅克科技、鼎龙股份等）环节；浙商证券则强调2025年电子行业将受益于AI云侧端侧突破与国产化共振，重点关注存储领域HBM4溢价预期及定制化存储应用场景扩张，同时晶圆代工环节中芯国际等企业在先进制程突破及产能扩张进展值得跟踪，封装测试领域长电科技、通富微电等厂商在先进封装技术的客户导入情况或成为关键变量。两家机构均聚焦半导体产业链中与AI强相关的存储、制造及封装环节的技术升级与国产化替代趋势。

关联产品：

科创芯片ETF指数（588920），半导体ETF（159813）,大数据ETF（159739）,科创芯片ETF指数（588920）

关联个股：

海光信息（688041）、寒武纪-U（688256）、中芯国际（688981）、澜起科技（688008）、中微公司（688012）、芯原股份（688521）、沪硅产业（688126）、东芯股份（688110）、华虹公司（688347）、华海清科（688120）

以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。