8月2日,三安光电披露,公司拟联合境外投资人Inari收购Lumileds Holding B.V.100%股权。
上证报中国证券网讯(记者 李兴彩)8月2日,三安光电披露,公司拟联合境外投资人Inari收购Lumileds Holding B.V.100%股权。本次交易中,标的资产以“零现金零负债”为计算基础,企业价值为2.39亿美元,最终收购价款将根据最终交割日财务报表中的数据和《股份购买协议》的相关约定确定。三安光电以自有资金和自筹资金与 Inari 拟通过各自子公司按照74.5%、25.5%出资比例共同出资2.80 亿美元在香港设立香港 SPV,用于支付本次交易对价、交易各项费用以及补充标的流动资金。
Lumileds成立于1997年,注册地址在荷兰,专注于汽车车灯、相机闪光灯和特种照明等领域的中高端LED产品的生产和销售,在LED领域具备完整的生产工艺、多样的产品种类及广泛的客户资源。财务数据方面,Lumileds在2024年、2025年1-3月分别实现营业收入5.89亿美元、1.41亿美元,实现净利润-0.67亿美元、-0.17亿美元。
三安光电表示,本次收购将在四个方面提升公司的竞争力:一是丰富公司产品线,本次收购可丰富公司在车灯及特殊应用封装模组方面的产品线,助力公司加速提升中高端 LED 产品占比,有利于开拓国际市场;二是加速海外产能布局,本次收购后公司可快速获得优质海外生产基地,确保未来海外客户供货,对于公司国际化战略发展,扩大海外收入业绩体量等方面具有重要意义。三是借助品牌客户渠道切入海内外优质客户,依托标的方在海外市场构建的成熟渠道网络及客户服务体系,公司可以快速融入国际高端供应链体系,获得标的优质客户资源,缩短国际客户的开发周期,形成业务增量。四是共享资源的高效配置,公司助力标的公司盈利能力提升,增强本公司长期盈利能力。
此外,本次收购尚需提交股东大会审议,本次交易尚需取得境内外相关主管部门审查通过后方能实施。
作为LED芯片龙头企业,三安光电2024年利润增长承压,全年实现营收161.06亿元,同比增长14.6%,实现归母净利润2.53亿元,同比减少31.02%。今年一季度,三安光电业绩重获成长,实现营收、归母净利润分别为43.12亿元和2.12亿元,分别同比增长21.22%和78.46%。