港股半导体早盘持续拉升，机构称长期看半导体设备国产化方向明确
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2025-09-24 12:07:55
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9月24日早盘，恒生科技指数低开高走，盘中涨超1%。盘面上，半导体股集体走强，中芯国际涨超4%，华虹半导体、上海复旦涨超2%。A股同赛道规模最大的恒生科技指数ETF（513180）跟随指数上涨，持仓股中，ASMPT、阿里巴巴、中芯国际、金蝶国际、蔚来、快手、华虹半导体等涨幅居前。
中信证券观点认为，长期看，半导体设备国产化方向明确：一方面，国内晶圆厂在全球市占率从目前的约10%（Trendforce数据）若提升到自给自足情形下30%（中国半导体市场约占全球30%，SEMI数据），有3倍扩产空间；另一方面，设备国产化率从当前约20%（该机构根据中国招标网数据测算）若提升至未来60%～100%（分别考虑替代美国设备对应的约40%份额，以及全国产化情形），有3～5倍空间，发展趋势明确。短期来看，2025年国内半导体晶圆厂投资表现相对平淡，但随着国内头部存储厂商新一期项目有望启动，且先进逻辑厂商加大扩产力度，半导体设备有望进入新一轮快速增长期。
阿里、百度争相自研芯片，AI点燃看涨狂潮，恒生科技有望再度向上突破。展望后市，美联储降息重启，南向资金有望持续流入，在内外资共振以及AI叙事回归的共同催化下，恒生科技估值重构可期。公开信息显示，阿里巴巴当前为恒生科技指数的第一大权重股，权重高达8.79%。没有港股通账户的投资者或可通过恒生科技指数ETF（513180）一键布局中国AI核心资产。
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