存储板块交易了涨价、扩产、新工艺的代工，一代工艺，一代设备，市场近期开始交易新工艺对应的新设备了。具体来说：国产存储产线有望开启“自主可控+超级周期+技术迭代”三重逻辑共振，3D NAND和 4F2+CBA DRAM 有望进一步增加沉积、刻蚀、键合等设备用量。

拓荆科技披露25年第三季度报告，三季度收入22.7亿元，同比增长124.1%，归母净利润4.6亿元，同比增长225.1%，显著超市场预期。公司产品竞争力持续提升，基于新型设备平台（PF-300T Plus和PF-300M）和新型反应腔（pX和Supra-D）的PECVD Stack（ONO叠层）、ACHM以及PECVD Bianca、ALD SiCO等先进制程的验证机台顺利通过客户认证，进入规模化量产阶段。

中微公司三季度收入31亿元，同比增长50.6%，归母净利润5.1亿元，同比增长27.5%。

公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，其中CCP方面，下一代90比1超高深宽比介质刻蚀设备即将进入市场；公司为先进存储器件和逻辑器件开发的LPCVD、ALD等多款薄膜设备已经顺利进入市场，并且设备性能完全达到国际领先水平，薄膜设备的覆盖率不断增加。

科创半导体ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2025年10月31日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为拓荆科技(688072)、中微公司(688012)、华海清科(688120)、沪硅产业(688126)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、芯源微(688037)、盛美上海(688082)、华峰测控(688200)、天岳先进(688234)，前十大权重股合计占比73.8%。

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