交易所数据显示，早盘算力硬件概念再度活跃，中富电路涨超10%续创历史新高，光库科技、腾景科技、德科立、长芯博创、生益电子等个股涨幅居前。

市场炒作的核心逻辑在于AI算力需求的爆发式增长预期。随着全球科技巨头加速布局AI大模型及相关应用，算力基础设施建设成为关键支撑，谷歌等企业提出的算力扩张计划进一步强化了市场对算力硬件产业链业绩增长的信心，推动资金向PCB、光器件、服务器配套等细分领域聚集。

消息面上，谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中明确表示，为应对持续上升的AI服务需求，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长。同时，AI芯片巨头英伟达近期发布的第三季度财报显示，营收、净利润分别同比增长62%和65%，并将第四财季营收预期提升至650亿美元，大幅超出市场预期。此外，2025年以来北美CSPCapex持续超预期，不断上修年度资本开支指引至4000亿美元，同比增长60%，显示全球算力基础设施投资正加速推进。

受影响板块分析：

PCB（印制电路板）板块：作为算力硬件的核心基础部件，PCB广泛应用于服务器、数据中心设备等领域。随着AI服务器单机PCB用量及价值量的提升，叠加谷歌等企业算力扩张计划带来的设备更新需求，具备高多层、HDI等高端PCB生产能力的企业将直接受益于订单增长。

光模块及光器件板块：在算力数据传输中，光模块是实现高速率、低延迟通信的关键器件。谷歌等企业的算力翻倍计划将带动对高速光模块（如400G/800G）及相关光器件的需求，OCS光器件、相干光模块等细分产品市场空间有望进一步打开，相关技术领先企业将迎来业绩弹性。

服务器配套硬件板块：算力中心建设离不开服务器电源、散热系统等配套硬件。随着AI服务器功率密度提升，对高效散热解决方案（如CDU液冷产品）和稳定电源的需求显著增加，为具备定制化研发能力、与头部科技企业建立合作的配套硬件供应商提供了增长机遇。

重点公司介绍：

中富电路：公司专注于高多层PCB、HDI等高端印制电路板的研发生产，产品广泛应用于服务器、数据中心等算力硬件领域，近期在算力硬件概念活跃中表现强势，股价续创历史新高，显示市场对其在高端PCB领域竞争力的认可。

光库科技：公司是光器件领域的领先企业，主要产品包括光纤激光器、光模块等，在高速光通信及数据中心领域具有技术积累，随着算力数据传输需求增长，公司相关光器件产品有望持续受益于行业扩容。

腾景科技：作为OCS光器件概念龙头企业，公司产品在光通信、数据中心等领域应用广泛，此前曾因OCS光器件需求增长一度涨超10%，创历史新高，在算力硬件产业链中处于关键环节，具备较强的细分领域竞争力。

英维克：公司在算力基础设施散热领域布局深入，2025年10月于OCP全球峰会上展出了针对谷歌规格要求的Deschutes5型号CDU产品，这一合作进展标志着公司在服务器液冷配套硬件领域获得头部客户认可，有望受益于谷歌等企业的算力扩张计划。

一博科技：公司专注于PCB研发设计和PCBA制造服务，已与谷歌建立合作关系，为其提供相关硬件配套服务，尽管目前交易金额对业绩影响有限，但随着谷歌算力建设加速，未来合作空间有望进一步拓展。

投资有风险，入市需谨慎。以上内容由AI生成，不构成投资建议。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

来源：市场资讯