中证智能财讯 路维光电（688401）6月9日公告，公司拟向不特定对象发行可转债，债券简称为“路维转债”，发行总额为6.15亿元，扣除发行费用后募集资金用于半导体及高精度平板显示掩膜版扩产、收购成都路维少数股东股权、补充流动资金及偿还银行借款，将于6月11日申购。

本次发行的可转债初始转股价格为32.70元/股，债券期限为六年，票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.6%、第六年2.0%。6月9日，公司股票收盘价为32.67元/股，总市值63.16亿元。

路维光电作为我国掩膜版行业领跑者之一，通过自主研发、科技创新等手段在技术领域一直处于国内领先地位，在行业中占据了一定份额，并随下游行业的革新、发展，面临广阔的发展空间。但受限于产能瓶颈，公司营业收入及利润规模增速有所减缓。

本次募投的半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目，拟通过租赁成都路维生产基地约1300平方米，新增2条半导体掩膜版生产线和2条高精度平板显示掩膜版生产线之关键设备，主要产品覆盖250nm-130nm 半导体掩膜版和G8.6及以下高精度TFT-LCD、AMOLED等平板显示掩膜版产品。项目的建设和实施，将实现更高制程节点半导体掩膜版的产业化，有效提高公司半导体掩膜版和高精度平板显示掩膜版产能，优化公司产品结构，提升高精度掩膜版国产化水平，提高公司市场占有率。

据介绍，成都路维作为公司平板显示领域的核心骨干企业，近年来持续加大研发投入和设备投入，自主积累基础工艺，积极探索各类G11及以下a-Si及Multi-toneTFT、AMOLED、LTPS等掩膜版制造技术及生产诀窍，积极推动公司形成和提升高世代高精度掩膜版生产制造能力。随着高世代线产能利用效率逐步提升，分摊至该等产线的产品单位生产成本有所降低，成都路维的亏损情况已显著收窄，未来，随着成都路维的产能优化和效率提升，将进一步发挥规模效应，产生业绩贡献，成为公司收入和利润的重要来源。

公司计划通过收购成都路维光电有限公司49%的股权，提高对成都路维的控制比例，并最终实现对其全资控股，此举将有效增强公司的综合竞争实力，在成都路维未来资产购置、业务拓展、资源调配等方面将更为灵活，有利于提升重大决策效率和日常经营效率，应对不断变化的市场竞争，巩固和提升公司在平板显示掩膜版市场的市场份额和竞争力。

核校：杨宁