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本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,宁波健信超导科技股份有限公司(以下简称“健信超导”、“公司”、“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2025年12月24日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和符合中国证监会规定条件网站(中国证券网:http://www.cnstock.com;中证网:http://www.cs.com.cn;证券时报网:http://www.stcn.com;证券日报网:http://www.zqrb.cn;经济参考网:http://www.jjckb.cn;中国金融新闻网:https://www.financialnews.com.cn;中国日报网:https://cn.chinadaily.com.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:健信超导

(二)扩位简称:健信超导

(三)股票代码:688805

(四)本次公开发行后的总股本:167,680,000股

(五)本次公开发行的股票数量:41,920,000股,均为新股,无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,原始股股东的股份锁定期主要为36个月或12个月,保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起24个月,公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略配售投资者认购股份限售期为12个月,网下投资者最终获配股份数量的10%限售期为6个月。

本公司发行后公司总股本为16,768.0000万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股为3,151.8859万股,占发行后总股本的比例为18.7970%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为专用设备制造业(C35),截至2025年12月10日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为37.19倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年12月10日(T-3日)。

注1:《招股意向书》披露的可比公司中,东软医疗、深圳安科未上市,万东医疗不涉及超导磁体自产,业务方面与公司存在一定区别,因此未纳入可比公司估值对比。

注2:GE医疗(证券简称:GE HEALTHCARE)和飞利浦为美股上市公司(其中,飞利浦为多地上市公司,为简化起见,上表仅列示美股相关指标情况),上述表格内对应各指标均以美元计价;西门子医疗(证券简称:SIEMENS HEALTHINEERS)为德国上市公司(财报周期为截止2024年9月30日前12个月),对应各指标均以欧元计价,截至北京时间T-3日收盘。考虑到海外市场定价因素、估值体系等方面的不同,因此未将前述境外公司纳入可比公司估值对比。

注3:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注4:2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3日(2025年12月10日)总股本。

注5:可比公司市盈率算术平均值计算剔除极值辰光医疗、康众医疗,为纳入估值对比的联影医疗、奕瑞科技对应指标均值。

公司本次发行价格为18.58元/股,对应的市盈率为:

(1)41.88倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)46.48倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)55.85倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)61.97倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格18.58元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为61.97倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的静态市盈率平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

发行人:宁波健信超导科技股份有限公司

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

2025年12月23日

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司