截至4月10日10点34分，上证指数涨0.92%，深证成指涨2.03%，创业板指涨2.96%。ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨2.00%，成分股联动科技（301369.SZ）涨超10%，中船特气（688146.SH）涨超5%，芯源微（688037.SH）、华峰测控（688200.SH）、中巨芯-U（688549.SH）、长川科技（300604.SZ）、上海新阳（300236.SZ）、有研新材（600206.SH）、华海诚科（688535.SH）、江丰电子（300666.SZ）等上涨。

消息方面，全球半导体资本开支预期强劲增长，美光、三星、海力士、台积电2026年资本开支预计合计达1650亿美元，已超去年全市场总额，且2027年有望继续高斜率增长，全球资本正回流半导体设备板块。同时，国内高端芯片扩产趋势强劲，长鑫存储核心生产基础设施预计年内完成建设，长江存储三期项目已进入设备安装阶段，量产时程有望提前至2026年下半年，为半导体设备需求带来持续催化。

东方证券表示，Anthropic年化收入超300亿美元，逐步成为算力需求大户，2027年开始将通过博通获得3.5GWTPU的算力，谷歌链中长期需求确定性较高，且谷歌CloudNext及I/O大会召开在即，届时或将有新算力架构公布，TPU、OCS等板块或迎来新催化；此外，AWS也是Anthropic主要的训练和推理合作伙伴之一，Claude模型算力需求有望持续带动AWS算力产业链需求。

爱建证券表示，2026年有望成为硅光芯片放量的关键拐点，建议重视硅光设备投资机会。硅光的产业逻辑是AI算力系统在高速互连约束下的一次架构升级。过去半导体性能提升主要依赖晶体管持续缩小，但随着先进制程逼近物理和经济边界，系统瓶颈正逐步从“计算”转向“互连”。

半导体设备ETF易方达（159558）根据申万三级行业分类，该ETF跟踪的中证半导体材料设备主题指数中半导体设备占比为63%，且在跟踪同指数产品中具备明显超额收益优势。