和讯投顾魏文芳：半导体芯片产业链刚刚来到第一阶段！节后会启动新周期
创始人
2025-09-29 18:11:28
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9.29日，市场全天震荡走强，三大指数集体上涨，大金融板块爆发，半导体芯片产业链午后回暖。明天是节前最后一个交易日，资金重点会布局什么方向呢？十月的主线方向如何提前埋伏？
我认为科技线依然是节后主线，也是四季度的主线。
虽然很多人觉得，科技股短期存在两大风险，一是，交易太拥挤；二是，估值已偏高；但是不影响现在持有这些“小登资产”的股民，踩中科技主线，体验强者恒强的市场！
在AI需求持续爆发的阶段，半导体芯片领域后市会延续强势！尤其是AI带火存储行业，后市就看这3点：
1. 价格必涨：三星、美光等巨头已开始提价，NAND、硬盘都涨，上游硅片也可能跟涨，核心是AI抢产能导致供应不够。
2. 需求不愁：AI服务器要大量高端存储，阿里等大厂还砸钱买硬件，2030年前行业都能高速增长，需求有保障。
3. 国产替代：国内存储市场2025年将超5500亿，全球份额未来要涨到30%，本土企业从生产到封装都在布局，替在机会来了。
这三大逻辑形成合力，推动存储产业迎来量价齐升的黄金周期。尤其是国产替代进程加速，在政策与资本双轮驱动下，本土企业正突破技术壁垒，逐步实现从低端到高端的全面渗透。随着AI应用场景持续爆发，存储作为核心支撑环节，将深度受益于数据洪流带来的长期红利，后市空间不可估量。
今天多元金融也集体爆发，市场情绪被点燃，后市大概率是“科技唱主角，资金给撑腰”的行情。
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