全球BT载板缺货，NAND主控芯片恐涨价_资源案例

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2025-05-27 11:33:49

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闪德资讯获悉，据业界传出，全球BT载板用基材龙头的日本三菱瓦斯化学株式会社（MGC），近日向客户发出BT材料“延迟交付”通知。

随着原料缺货日益严峻，载板供应中长期将出现短缺。

供应链同步透露，金价持续上涨、产品交期延长，NAND Flash控制芯片等领域，也可望转嫁成本上涨，包括群联、慧荣等主控厂商有机会受惠。

多家BT载板业者证实，2025年5月上旬时，陆续接获日本MGC书面通知，部分高阶材料订单交期将进一步拉长，显示先前传出ABF载板材料供不应求的情形，已进一步向BT载板供应链蔓延。

业界人士透露，延后主因估计是由于现今生产AI GPU最火热的CoWoS先进封装产能需求大爆发，其所需的ABF载板材料需求，也在短时间内突然水涨船高。

由于BT、ABF载板部分基材共用，因而同步挤压供应BT载板所用的上游材料产能。

不过，载板供应链普遍认为，观察现阶段材料备货量充足，再加上消费电子市场景气受到特朗普关税新政严重打击，预估至少未来2季以内的BT载板交期，将不受上游材料供应吃紧影响，供应商、载板厂及终端客户也已启动订单协调机制因应。

尽管如此，群联日前表示，控制器业务为第2季的最大亮点，目前整体NAND供应链吃紧，上游原厂对SSD控制芯片需求急迫，导致群联必须向台积电确保产能供给。

由于BT载板作为NAND控制芯片、系统级封装（SiP）产品关键材料，包括eMMC、UFS、SSD、主控芯片等都必须采用。

供应链指出，目前交货期已拉长到22周，反映出金价成本提升，供应商会优先出高阶产品，包括AI服务器等应用，进而导致载板供应短缺，包括成熟制程或消费产品连带受到排挤。

后续将可能出现报价调整，借此转嫁成本上升。

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