中信证券：9月建议聚焦资源、创新药、消费电子、军工和游戏板块
创始人
2025-09-02 16:34:09
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中信证券研究部近日发布9月行业配置报告。该机构表示，月度维度来看，9月建议聚焦资源、创新药、消费电子、军工和游戏板块。

上证报中国证券网讯（卢伊 记者 费天元）中信证券研究部近日发布9月行业配置报告。该机构表示，月度维度来看，9月建议聚焦资源、创新药、消费电子、军工和游戏板块，关注以下配置思路：

第一，美联储可能的降息有望强化弱美元环境，这将对原本就持续处于强势的资源品产生新一轮催化，尤其是贵金属和铜，可能再度加速有色板块行情。

第二，9月，随着苹果和META发布会的陆续举行，苹果的端侧AI、META的AR眼镜可能会推动新一轮端侧设备和端侧AI生态产业趋势，接力当下热门的云测AI，消费电子板块尤其是苹果产业链值得关注。

第三，“反内卷”会沿着三条线索展开，一是过去两年资本开支强度大且有边际缩减迹象的行业，二是已经出现行业自律及政策落地迹象的行业，三是依靠配额持续提升利润率的行业。

第四，9月创新药催化事件料将明显增多，创新药板块在此轮调整后有望继续上行。

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