5月7日，三大指数继续走强，截至收盘，上证指数涨0.48%，深证成指涨1.18%，创业板指涨1.45%，科创50涨1.32%。两市超过3200只股票飘红，两市成交额约3.14万亿元。

光纤概念涨幅居前，炬光科技（688167.SH）涨20%，蘅东光（920045.BJ）、飞凯材料（300398.SZ）、仕佳光子（688313.SH）、菲利华（300395.SZ）、通鼎互联（002491.SZ）大涨。

消息面，英伟达宣布与康宁合作，拟将康宁的光学连接制造能力提升10倍。市场分析人士指出，上述合作是英伟达布局下一代算力传输技术的重要一步，凸显了光连接在驱动下一代人工智能工作负载中的关键作用，对光通信板块构成利好。

CPO、通信概念股集体走强，东山精密（002384.SZ）、华盛昌（002980.SZ）、超声电子（000823.SZ）涨10%，光迅科技（002281.SZ）、永鼎股份（600105.SH）、广立微（301095.SZ）、长芯博创（300548.SZ）均大涨。

国盛证券研报提到，Lumentum OCS开始放量，预计2025至2028年间，光电路交换机(OCS)出货量年复合增长率将超过150%，其积压订单超4亿美元。全球OCS交换机出货量预计在2027/2028/2029年分别达到5万/20万/30万台，呈现爆发式增长态势。

PCB概念股亦活跃，东材科技（601208.SH）、兴森科技（002436.SZ）、山东玻纤（605006.SH）、红板科技（603459.SH）、协和电子（605258.SH）均涨10%。

山西证券分析师称，考虑到此次由AI驱动的超级周期具备很强的持续性，未来3-5年内仍将处于高速增长期，进而为高端覆铜板提供了持续强劲的需求，预计CCL供需紧张格局将维持到2027年甚至更久。

半导体亦表现不俗，大普微-UW（301666.SZ）、燕东微（688172.SH）、中科仪（920186.BJ）、南芯科技（688484.SH）、盛合晶微（688820.SH）、裕太微-U（688515.SH）、富乐德（301297.SZ）、华虹公司（688347.SH）、阿石创（300706.SZ）均大涨。

银河基金认为，半导体行业已由全面复苏转向AI驱动的结构性繁荣。A股超六成半导体公司净利润增长，呈现两极分化——算力、设备、高端封测企业表现亮眼，而传统模拟与消费电子芯片公司仍在缓慢复苏。看好AI催生的新需求、新技术及国产化前景。

跌幅榜上，煤炭、油气、锂电、能源金属等概念走弱，宁德时代（300750.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、龙蟠科技（603906.SH）、天际股份（002759.SZ）、石大胜华（603026.SH）、赣锋锂业（002460.SZ）、盛新锂能（002240.SZ）、融捷股份（002192.SZ）、兰花科创（600123.SH）、兖矿能源（600188.SH）、平煤股份（601666.SH）、陕西煤业（601225.SH）均下挫。

作者：飞鱼