半导体设备受益于国产化及景气复苏，收入同比较快增长
创始人
2025-05-16 14:06:59
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5月16日早盘，A股整体小幅低开后震荡，主要宽基指数跌多涨少、绿多红少。汽车、机械设备、通信、国防军工、基础化工等行业涨幅居前。近期自主可控主题升温，科创半导体ETF（588170）、信创ETF（562570）早盘均小幅回调。
中泰证券认为，半导体设备受益于国产化趋势下的订单放量，主要前道设备商25Q1收入实现同比30%以上增长。22年10月7日美国宣布严格的《新半导体出口管制》以来，晶圆厂加速国产设备的导入，从而带来确认收入体量的同比增长。主要前道设备商北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科25Q1收入同比增长分别为38%、35%、50%、34%。后道封测设备厂商复苏势头强劲。受益于下游客户资本开支增加，景气复苏，长川科技、华峰测控、金海通25Q1营收同比增长46%、44%、45%。
公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，充分受益于人工智能革命下的半导体需求扩张。
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