美媒放风取消半导体豁免？A股半导体全线反弹，半导体设备ETF（561980）早盘大涨2.81%！
美媒日前放风称，美国商务部官员已通知台积电、韩国三星等全球主要半导体制造商，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免。虽然取消豁免并非板上钉钉，但这一消息引发A股半导体全线反弹。6月23日早盘，A股半导体异动拉起，盘面上依然是设备、材料涨幅居前。聚焦上游产业链的半导体设备ETF（561980）早盘大涨2.81%，成交额超4000万元。成份股方面，中晶科技强势涨停，中科飞测涨近6%，中芯国际、中微公司、中晶科技、富创精密等多股涨逾4%。根据台媒报道，目前台积电、韩国三星电子及SK海力士享有全面豁免，美国允许它们将美国芯片制造设备运往其在中国大陆的工厂，无需每次都单独申请许可证，短期对半导体行情形成刺激。但从中长期看，国产化进程或会持续加速。展望2025年下半年，东莞证券继续看好自主可控与人工智能两条主线。自主可控方面，虽然近年来我国半导体设备、材料国产替代取得一定进展，但在光刻、检测量测、离子注入等环节国产化率仍然偏低，重点把握相关领域设备、材料的国产替代机遇；此外，国际贸易新形势下国产模拟芯片导入、验证进程有望加速，关注工业、汽车等附加值高、国产化率低的细分领域。湘财证券则表示，Deepseek 为代表的AI 大模型的破圈，带动端侧AI 算力的需求上行，驱动高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU 及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。传统消费电子领域，智能手机、PC 及IOT 板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，具有自主可控能力的半导体企业有望持续收益。
来源：金融界AI电报
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