沪指冲关 3500 点 "白涨" 了?别急,下周这两个“戏精”板块可能唱大戏
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2025-07-06 23:11:54
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刚过去的交易周(6月30日至7月4日),沪指盘中多次创出年内新高,并挑战3500点大关。但市场内部如同复杂的拼图,每次涨的有点“上头”的时候,就会往均线上“踩一踩”。

这样的表现在周五最为明显,当天沪指试图上冲3500点无功而返。

我们在周五的推送中已经对细节做了复盘:当天从下午开盘时的3475.24点,到13:24的3497.22点,再到14:10的最低3466.55点,最终收于3472.32点,几乎是“白涨了”。

这种“白涨”的感觉,不仅出现在周五。本周沪指创新高的过程中,市场表现冷热不均。

Wind资讯统计数据显示,本周共有2890家个股上涨,98家平盘,2430家下跌。相对上周,4818家上涨、28家平盘、574家下跌的普涨行情逊色不少。

再看看科创板、创业板:

科创板、创业板均是周上涨家数还略少于下跌家数,科创50指数周跌幅0.34%。

指数之间的分化清楚表明:本周沪指创下新高是大金融为主的权重板块搭台的结果。台子搭好了,但科技成长板块接着唱戏的节奏似乎稍微慢了半拍。

此外,本周沪指虽然多次创新高,但周二、周四均边创新高边缩量,显示资金对于追高是偏理性的。而且,万得全A平均股价(8841719)本周收于21.76元,距离3月高点22.84元有约5%差距,说明相当多股票还未修复4月挖的“坑”。

不过,从种种迹象来看,我们有更多理由对三季度A股表现感到乐观。

方正证券首席经济学家燕翔认为,A股近日整体走强的主要逻辑有以下三点:

一是A股整体估值较低,权益资产目前具有较好的投资性价比。

二是外部风险逐渐消散,利好因素不断累积。前期对A股形成一定扰动的关税冲击已逐渐落地,负面风险得到释放;利好因素方面,随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐步落地,存量政策和增量政策协同效应不断增强,国内经济的韧性有望延续。

三是我国上市公司质量稳步提升,投资者回报不断增强。近年来,监管部门高度重视上市公司的高质量发展,国务院、证监会等部门多次发文,为资本市场的繁荣发展注入强大动力。从企业层面看,我国上市公司创新能力近年来也取得较大突破,研发支出大幅提高。上市公司取得高质量发展的同时,对投资者的回馈也在不断提升。2010年A股上市公司累计分红金额还不足3000亿元,但到2019年时就已突破万亿,2024年时更是超过1.9万亿。积极分红不但有效地改善了投资者的现金流和投资体验,更是向市场传递了企业盈利稳定的信号。

燕翔也提示了在指数新高之后阶段性补涨方向:券商、科创创业板,以及海外的恒生科技板块理由如下:

券商素有“牛市旗手”之称,大盘走强下多能收获超额收益,且今年以来市场成交量活跃,基本面上有很强支撑。

科技创新是近年来资本市场持续重要主题,年初以来A股科创50、创业板指等表现相对落后,市场活跃下后续机会值得关注。

港股方面,当前流动性环境较好,海外降息周期叠加南下资金持续流入,恒生科技代表新兴产业发展趋势并具有一定稀缺性,后续走势值得期待。

另外,7月在投资窗口方面,已进入传统中报季。东方财富Choice数据统计显示,目前共有49家A股上市公司发布2025年上半年业绩预告。其中,包括华银电力、惠而浦、兄弟科技、广大特材、圣诺生物、泰凌微、芯动联科、美诺华、三棵树、国脉科技、孩子王、宗申动力、广信科技、涛涛车业、长川科技等在内的15只个股净利同比预增上限超90%。这些率先发布预喜公告的个股,也可能成为炒作中报行情的先行者,值得关注。

中原证券则指出,当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为14.21倍、38.6倍,处于近三年中位数平均水平,适合中长期布局。中国经济延续温和复苏态势,消费与投资成为核心驱动力。长期资金入市步伐加快,ETF规模稳步增长,保险资金持续流入,形成显著的托底力量。美联储6月议息会议维持利率不变,但降息路径仍存不确定性,若释放明确降息信号将显著提振全球风险偏好。建议采取均衡策略,利用市场波动优化持仓结构,重点关注中报业绩超预期且估值合理的成长标的。预计短期市场以稳步震荡上行为主,仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注金融、电力、软件开发以及游戏等行业的投资机会。

沪指面临3500点关口,向上突破已充分搭台,下周科技、券商等是否会如约唱戏?A股开盘见。

最后老规矩,我们来看看下周大事前瞻和下周市场。

下周大事前瞻

7月7日(周一)

沪深北交易所发布程序化交易管理实施细则,2025年7月7日起施行。

该细则今年4月发布,围绕强监管、防风险、促高质量发展主线,秉承“趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展”的程序化交易监管总体思路,对程序化交易报告管理、交易行为管理、信息系统管理、高频交易管理、深股通管理、监督检查等作出细化规定。

7月8日(周二)

第十二届世界高速铁路大会将于7月8日至11日举办

纯苯期货和期权自7月8日起大商所上市交易

7月9日(周三)

三星将于7月9日发布新款折叠智能手机。

ACMI 2025(第四届)电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会将于7月9日至11日在衢州举办

国家统计局将发布CPI、PPI月度数据。

7月10日(周四)

浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,自2025年7月10日起施行。

2025年夏季全国煤炭交易会将于7月10日至11日召开。

7月11日(周五)

Meta与美国知名运动品牌欧克利(Oakley)联合推出全新AI眼镜Oakley Meta HSTN Performance将于7月11日开启预售。

IEA公布月度原油市场报告。

下周市场

下周实际将有312.94亿元市值股票解禁

Wind数据显示,下周限售股上市数量共计13.5亿股,以7月4日收盘价计算,市值约为372.46亿元。

从解禁市值来看,7月7日是解禁高峰期,24家公司解禁市值合计191.09亿元,占下周解禁规模的50.79%。

7月4日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:凌云光(59.52亿元)、昊华科技(42.63亿元)、唯科科技(36.36亿元)。

值得一提的是,凌云光公告显示,本次上市流通的是公司首次公开发行的部分限售股,数量为2.24亿股,占公司股本总数的48.54%,对应限售股股东数量为2名。该部分限售股将于2025年7月7日起上市流通。

但是两名限售股股东——凌云光控股股东、实际控制人、董事长、总经理姚毅,公司实际控制人、董事、副总经理杨艺分别自愿承诺自2025年7月7日起,未来12个月内不以任何方式转让或减持其持有的公司股票,承诺期间如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份亦遵守上述承诺。

因此,扣除凌云光后,实际下周解禁市值将大幅下降至312.94亿元。

公开市场

下周央行公开市场将有6522亿元逆回购到期,其中下周一至下周五分别到期3315亿元、1310亿元、985亿元、572亿元、340亿元。

新股申购

7月7日(周一),沪市主板华电新能申购,申购代码730930,发行价3.18元/股,申购上限149.05万股。

该股将发行49.69亿股,若超额配售权全额行使,则发行总股数增至57.14亿股。按此价格计算,华电新能此次预计募集资金净额约155.92亿元,若全额行使超额配售选择权,最高募集资金净额将达179.44亿元。

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