6月24日，元件、中芯概念异动拉升。消费电子ETF（159779）直线冲高，快速上涨2.62%，成份股长电科技10cm涨停，中芯国际涨超6%，东山精密、生益科技、京东方A、华工科技纷纷上涨。据Wind，消费电子ETF（159779）连续三日获资金净流入超，在昨人的大跌行情中单日吸金超1000万。

据上海证券报，6月23日，光通信龙头华工科技与PCB龙头博敏电子达成了战略合作框架，双方将在光模块PCB和陶瓷基板领域建立长期、稳定、深入的战略合作伙伴关系，协议有效期三年。据了解，光模块PCB是光模块里的核心电路板?，主要承担光电信号转换、传输和散热功能，属于光模块产业链上游的关键基础组件。

随着超大规模云厂商将AI集群从数万颗GPU扩展到数十万颗GPU，连接所需的光模块数量正快速增长，光模块PCB由此成为参与AI基础设施长期增长的一条“差异化路径”。

国金证券将消费电子细分板块的景气指标定义为稳健向上，认为AI正从技术探索全面迈向大规模生产力赋能的新阶段。随着多模态交互成为标配、Agent应用生态成熟以及模型推理成本的进一步优化，大模型调用量有望延续高速增长曲线。在具体方向上，国金证券重点看好三条主线：第一，AI手机方面看好苹果产业链，折叠手机、折叠Pad、AI眼镜、智能桌面等产品陆续推进，算力与运行内存提升是核心逻辑，带动PCB板、散热、电池、声学、光学等环节迭代升级；第二，AI智能眼镜赛道持续升温，重点关注Meta发布新机节奏以及苹果、谷歌、OpenAI等巨头布局进展；第三，AI端侧应用产品正在加速，各大厂积极尝试AIPin、智能桌面、智能家居等多品类产品，有望给可穿戴硬件带来全新成长机遇。

消费电子ETF（159779）追踪消费电子指数，前十大成分股包括寒武纪、立讯精密、工业富联、东山精密、中芯国际、兆易创新、澜起科技、京东方A、华工科技、三环集团，覆盖PCB、光通信、半导体等高景气赛道核心标的。