小摩承认对阳光电源“看走眼”，大幅上调其盈利预测
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2025-11-07 14:06:42
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瑞财经 严明会11月7日，小摩发布阳光电源深度研究报告，指出公司三季度业绩超市场预期。美国人工智能数据中心（AIDC）的快速发展催生储能需求爆发，叠加公司在储能业务的布局优势，小摩大幅上调其盈利预测，将目标价定为 240 元，评级由 “中性” 升至 “增持”。

报告中，小摩坦言此前低估了阳光电源的盈利潜力，核心原因是全球储能系统安装量实现强劲增长。尽管面临关税影响，阳光电源 2026 年仍将持续向美国市场出货。美国储能需求火爆，一方面源于人工智能数据中心引发的电力供应紧张，另一方面得益于 OBBB 法规推动的项目开发热潮；欧盟与中国市场的需求，则依托可再生能源部署进程及相关扶持政策获得支撑。

摩根大通对阳光电源的核心评级及关键指标均进行显著上调：

评级层面，从此前的“中性”上调至“增持”。

目标价方面，12月目标价从84元人民币大幅上调至240元人民币。

盈利预测上，2025年至2027年的盈利预测整体上调10%-53%

估值维度，目标市盈率从原来的12倍上调至22.5倍。

截至11月6日收盘，阳光电源股价为205.4元人民币。

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