1月13日，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”，股票代码：603986.SH、3986.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前融资规模为6.02亿美元，绿鞋后融资规模为6.92亿美元（假设绿鞋全部行使）。中金公司担任本项目的牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中金公司作为本项目的牵头保荐人及整体协调人，凭借全链条资本市场服务体系与境内外协同优势，全面赋能兆易创新国际化战略。项目执行过程中，中金公司依托对兆易创新业务的深刻理解，向资本市场传递兆易创新的独特投资价值与潜力，成功引入华勤、TCL、OPPO、小米等产业链龙头企业，CPE、Cloud Alpha、3W Fund等国际知名投资机构，新华资管、工银理财等知名中资长线在内的众多高质量基石投资者。本项目共引入基石投资者17家，合计认购约3亿美元，国际配售认购实现18.5倍覆盖，香港公开发售认购踊跃，录得逾542倍，充分彰显了市场对兆易创新行业地位及长期发展潜力的高度认可。

本次发行是中金公司服务半导体行业的又一典型案例，彰显了中金公司助力企业搭建境内外双重融资平台的专业实力，也体现了深耕核心科技赛道、赋能芯片产业国际化发展的责任担当。未来，中金公司将持续聚焦科技创新领域，发挥跨境业务优势，为企业提供全周期专业金融服务，助力更多硬科技企业实现全球化布局，为高水平科技自立自强贡献金融力量。

兆易创新是一家领先的多元芯片设计公司，以“科技创新，赋能美好生活”为使命，为客户提供包括Flash、利基型DRAM、MCU、模拟芯片及传感器芯片等多样化芯片产品，以及包括相应算法、软件在内的一整套系统及解决方案。根据弗若斯特沙利文报告，按2024年销售额计，公司是全球唯一一家在NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM及MCU领域所有市场均排名全球前十的芯片设计公司。

(中金公司)