今天，A股分化。截至收盘，上证指数下跌0.33%，深证成指上涨0.41%，创业板指上涨0.56%。

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AI应用、商业航天两大人气板块集体大跌，蓝色光标、中国卫星、中国卫通、值得买等龙头股大跌。

午后，半导体产业链、算力产业链两大板块拉升。具体看，半导体产业链中，存储芯片板块领涨，江波龙、佰维存储等个股大涨。

日前，佰维存储发布2025年业绩预告，预计2025年实现营业收入100亿元至120亿元，同比增长49.36%至79.23%。其中，预计2025年第四季度单季营收为34亿元至54亿元，同比增长105.09%至224.85%，环比增长28.62%至103.73%。

随着AI算力需求爆发，存储芯片市场迎来强劲的需求拉动。IDC预测，全球数据量将在2025年达到213.6ZB，预计到2029年将增至527.5ZB，年复合增长率高达25.4%。中国的数据量预计将从2025年的51.8ZB激增至2029年的136.1ZB，年复合增长率高达27.3%。数据爆发式增长下，存储器的需求持续攀升。

值得注意的是，存储芯片涨价最直接的影响是带来存储扩产的预期。今天午后，半导体设备股大幅拉升，精测电子、长川科技、北方华创等龙头股上涨。

东吴证券表示，2026年将开启确定性较强的扩产周期，预计半导体设备全行业的订单增速将超过30%，并有望达50%以上。此外，国际半导体产业协会(SEMI)的报告也显示，受人工智能投资推动，2025年全球半导体制造设备销售额将创下历史新高，并将在未来几年持续增长，这进一步强化了行业的高景气度预期。

算力产业链中，中际旭创、新易盛、源杰科技等龙头股午后持续拉升，涨幅显著。其中，中际旭创上涨5.4%。

开源证券表示，2026年或成为1.6T光模块放量元年，同时硅光技术或加速落地，有望成为1.6T高速光模块主流方案，高速硅光子时代，光模块龙头竞争优势或将凸显，且CW激光器及部分无源器件需求或将提升，同时OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂/LPO/LRO/CPO等多条新技术并行演绎，有望孕育新投资机会。