英伟达特供芯片再次降规，性能或低于国产主流量产芯片
创始人
2025-05-27 11:04:39
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5月27日早盘，A股整体窄幅震荡，主要宽基指数绿多红少、跌多涨少。培育钻石、乳业、超硬材料、饮料制造、三胎、人造肉等概念涨幅居前。近期自主可控主题升温，科创半导体ETF（588170）、信创ETF（562570）早盘回调近1%。
据悉，英伟达将为中国市场推出新的定制芯片B40（可能命名，也可能命名为6000D），预计最快在6月底推出，售价介于6500-8000美元，相比H20的1-1.2万美元大幅降低。
第一上海证券认为，预计新芯片将在单卡算力，显存带宽，网络带宽等相比H20有进一步减弱，尤其是显存带宽从4TB/s降低至1.7TB/s。据了解，H20在单卡算力上相比国产主流算卡已经不具优势，只在显存带宽和联网能力上具备优势。新芯片继续降规，导致英伟达中国特供芯片的综合能力进一步降低。
该机构继续看好国产算力的主线机会。在美国限制先进芯片出口中国，以及打压国产算力芯片、国产大模型的行业大背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升。
公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，充分受益于人工智能革命下的半导体需求扩张。
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