每经记者｜蔡鼎 每经编辑｜魏文艺

5月8日晚间，聚杰微纤（SZ300819，股价80.05元，市值119.44亿元）披露定增预案，拟向不超过35名发行对象募集资金总额不超过11亿元，扣除发行费用后全部用于“高端电子布建设项目”。该项目预计总投资额为12.32亿元。

根据公告，上述定增预案已由聚杰微纤于当日举行的第三届董事会第十六次会议全票审议通过，尚需提交公司股东会审议。聚杰微纤将于5月26日召开2026年第一次临时股东会审议上述定增预案。

不过，《每日经济新闻》记者（以下简称“每经记者”）注意到，聚杰微纤在公告中称，上述电子布项目的相关土地购置正在洽谈中。此外，在“五一”假期后的三个交易日，聚杰微纤股价累计上涨超过40%。

拟定增募资扩产，深耕电子布主业

公告显示，聚杰微纤本次定增的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不得低于每股面值。本次向特定对象发行A股股票发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易。此外，本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。

聚杰微纤公告称，截至本预案公告日，苏州市聚杰投资有限公司直接持有其约7568.19万股股份，持股比例为50.72%，系公司控股股东；公司实际控制人为陆玉珍、仲鸿天、仲湘聚。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

根据公告，聚杰微纤此次定增的目的是为了把握人工智能及其相关产业需求爆发的市场机遇，提升电子布的生产能力，增强公司综合竞争力和盈利能力，同时有效改善公司资本结构，增强抵御风险的能力。

图片来源：聚杰微纤公告

此次定增募资总额不超过11亿元，扣除发行费用后，全部用于“高端电子布建设项目”。公告称，该项目实施主体为公司全资子公司聚杰特材，实施地点位于江苏省苏州市，本项目总投资额约12.32亿元，拟使用募集资金11亿元，旨在通过土地厂房购置及改造、设备和配套设施购置，建设形成高端电子布生产项目，项目建设周期12个月。

不过，截至5月8日，该项目相关土地购置正在洽谈中，聚杰微纤正在着手准备固定资产投资备案、环评等审批程序，后续将按照相关法律法规要求及时、合规办理。

并购完善布局，蓄力行业新机遇

对于本次定增对公司的影响，聚杰微纤称，本次募集资金投资项目的实施，将促进公司电子布业务进一步发展，提高公司的盈利能力，增强市场竞争力，同时提升公司的抗风险能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。本次发行完成后，公司主营业务范围不会发生重大变化。

“本次向特定对象发行股票完成后，公司的总资产规模和净资产均将相应增加，营运资金将得到补充，资金实力将进一步增强。同时公司资产负债率将相应下降，公司的资产结构将进一步优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险，提高公司的资信水平，为公司后续发展提供良好保障。”聚杰微纤称。

随着募投项目建成，公司资产总额和业务规模将急剧扩张。聚杰微纤在预案中明确提示了“投资规模扩张导致盈利能力下降”的风险，指出若管理层的战略决策、资源配置及内控体系未能与业务发展节奏保持同步，公司将面临管理风险加大的可能，进而对公司的经营业绩与持续盈利能力产生不利影响。

每经记者注意到，就在今年2月，聚杰微纤全资子公司聚杰特材刚完成对安徽省根银科技有限公司投资的登记变更手续，持股占比80%。聚杰微纤在定增预案中坦言，由于目前公司产线设备规模有限，亟需通过专业化基地建设补齐规模化产能短板，更新先进的织造设备，以建立起对标一流的高端电子布制造体系，才能实现订单的稳定交付，满足下游产业批量采购需求。

除了尚需聚杰微纤股东会审议通过外，公司本次定增尚待深交所审核通过，及待中国证监会同意注册。

据Wind金融终端，这是聚杰微纤自2020年3月IPO（首次公开募股）上市以来，首次拟通过直接融资的方式融资。受益于电子布概念，包括聚杰微纤和宏和科技等在内的个股股价近期均录得大幅上涨。以聚杰微纤为例，“五一”假期后的三个交易日（5月6日—8日），其股价累计上涨超过40%（前复权）。

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。

封面图片来源：每经媒资库