2025年7月17日，截至收盘，沪指涨0.37%，报收3516.83点；深成指涨1.43%，报收10873.62点；创业板指涨1.76%，报收3516.83点。半导体材料ETF（562590）涨0.46%。科创半导体ETF（588170）涨幅0.2%。

隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数涨0.52%；标准普尔500种股票指数涨0.54%；纳斯达克综合指数涨0.75%。费城半导体指数涨0.73%，美光科技跌2.72%，ARM涨2.13%，恩智浦半导体涨1.78%，微芯科技跌0.17%，应用材料跌1.18%。

行业资讯：

1、继7月15日英伟达宣布对华特供版H20算力芯片恢复供应，另一家算力巨头AMD（超微半导体）也计划重启向中国出口MI308芯片。7月16日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届中国供应链博览会开幕式上发表演讲，表示英伟达的产品正在为当下一大批中国的创新企业和产品提供动力。

2. 据集邦咨询称， 2024年中国AI服务器市场外购芯片占比约63%，但到2025年，这一比例预计下降至42%，而中国本土芯片供应商在国有AI芯片政策支持下，预期2025年占比将提升至40%，有望与外购芯片比例平分秋色。

3. 7月17日，英国《自然》杂志网站16日发表文章说，中国人工智能（AI）模型Kimi K2发布后引发轰动，世界迎来“又一个DeepSeek时刻”。中国在6个月内推出第二款令人印象深刻的模型，表明这一成功并非偶然。Kimi K2在编程方面的表现尤其出色，在LiveCodeBench（一个专门用于评估大型语言模型编码能力的数据集）等测试中取得了高分。此外，Kimi K2似乎还颇具写作天赋，在一些专业测试中名列前茅。目前，包括硅谷的开源社区等在内的AI开发者都在热议Kimi K2。官方数据显示，其总参数规模达到了万亿级别（1T），不过由于采用混合专家架构，每次任务仅动态激活320亿参数，只需调用模型中相关模块，从而有助于控制所需算力。

首创证券认为，我国半导体设备国产化率仍有提升空间，建议关注半导体设备板块。在政策支持下，国内半导体产业链有望通过横向品类扩张和纵向技术互补的双轨整合，加速行业集中度提升与全产业链竞争力重构，龙头企业有望凭借资金规模优势和产业链主导权实现强者恒强。

相关ETF：

公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（58.6%）、半导体材料（24.1%）占比靠前，合计权重超82%，充分聚焦半导体上游。

每日经济新闻