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两大利好突袭！芯片，大消息！

韩国6月前10天芯片出口额增长逾两倍，显示半导体行业需求强劲。SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。SK海力士在HBM热潮带动下创下历史最高季度利润，并向供应链传导红利。韩国股市上演V形大反弹，芯片龙头股SK海力士收涨2.59%。SK海力士计划于8月在美国发行美国存托凭证（ADR），扩大投资者基础。韩国芯片出口额刷新历史新高，6月1日至10日出口额达到286亿美元。

摩根大通：存储市场供不应求，下游厂商倾向签订长约保障供应！

近日，一家上市公司签订百亿晶圆长约，采用“锁量锁价”方式。存储市场持续供不应求，签订长约成为厂商保障供应的重要手段。摩根大通研报介绍了几类LTA合同模型，包括纯固定价格、固定价格+预付款和预付款+价格弹性机制。慧荣科技高管预计2027年供需缺口将放大，由AI带动的结构性变革导致本轮涨价缺货。雷蒙德·詹姆斯分析师卡尔·阿克曼认为，芯片价格可能在不到12个月内提前见顶，DRAM和NAND价格明年初可能连续季度下跌。

全球芯片产能持续紧张！谷歌考虑与三星合作研发下一代AI芯片

谷歌考虑将新一代人工智能芯片的部分组件生产交由三星电子代工，采用三星的2纳米制程工艺生产其新一代张量处理器（TPU）的部分芯片。台积电将继续负责制造核心计算引擎部分。该芯片代号为冰鱼，为谷歌第十代TPU产品，有望于2028年进入量产阶段。谷歌正联合中国台湾芯片设计公司联发科开展设计工作。

成本上涨承压，台积电或将适度调整芯片售价

台积电表示受通胀影响，不排除上调芯片价格的可能，但不会短期内暴涨数倍。公司强调调价基于自身价值与运营情况，并强调其在芯片制造领域的优势。台积电正多措并举提升产能，以应对激增的市场需求。

SK海力士、三星电子、台积电同时被限，美国要对韩系芯片厂动手了

全球顶级投行同步收紧对SK海力士、三星电子、台积电的杠杆交易，大幅抬高融资成本，引发市场担忧。华尔街对冲基金在亚洲芯片板块的杠杆敞口正在系统性压缩，美国通过金融手段限制亚洲芯片企业扩张。美国对韩系芯片的限制，旨在防止其掌控核心产业命脉，并试图将其纳入美国框架内。

半导体行业周报(06.04 - 06.11) : 芯片行情飙升

韩国芯片出口额增长逾两倍，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍以满足需求。Intel晶圆代工业务迎来转机，谷歌委托Intel制造超过300万颗TPU芯片。存储市场供不应求，厂商倾向签订长约保障供应。华为发布“韬定律”，IMEC发布全周期CMOS2.0技术路线。晶合集成冲刺港股IPO，成为内地第三大晶圆代工厂。英伟达与SK海力士共研AI工厂下一代存储技术。

Cerebras的故事：一颗餐盘大小的芯片

Cerebras在纳斯达克上市，市值一度冲到600亿美元，成为2019年以来美国最大的科技IPO。该公司CEO Andrew Feldman提出直接将一整片晶圆变成一颗巨大的芯片，以解决数据搬运效率低的问题。Cerebras的芯片面积是英伟达最大GPU的56倍，内部数据流动无需离开硅片，从而提高效率。然而，晶圆级架构的几何代价导致对外通信带宽受限。2026年，OpenAI与Cerebras签订超过100亿美元的推理算力合同，标志着对Cerebras技术的认可。

770亿合肥芯片“黑马”晶合集成冲刺港股IPO：增收不增利，净利润大幅下滑62.61%、净利率不足1%

晶合集成冲刺港股IPO，成为内地第三大晶圆代工厂，全球第九大，专注于显示驱动芯片代工。公司业绩受面板行业周期影响，一季度净利润下滑62.61%，净利率不足1%。晶合集成需提升盈利能力，摆脱低端代工属性，优化业务结构，以实现高质量发展。

燧原科技科创板IPO获上市委会议通过

亿欧6月15日消息，国产GPU企业燧原科技科创板IPO获上市委会议通过。 此次IPO，燧原科技拟募资60亿元，用于第五代和第六代AI芯片系列产品的研发及产业化项目，以及先进人工智能软硬件协同创新项目。

存储芯片材料国产替代十大核心企业曝光

沪硅产业、江丰电子、鼎龙股份等十家国内公司成为存储芯片材料领域龙头，打破国际垄断，实现规模化量产。这些公司产品覆盖硅片、靶材、抛光垫、抛光液、电子特气、光刻气等，深度绑定长江存储、长鑫存储等头部企业，助力中国半导体材料走向自主可控。

未来信息产业周报(06.03 - 06.10) : AI芯片提速

微软投资芯片公司，D-Matrix推出AI推理芯片Corsair，速度比英伟达快10倍，能耗少5倍。深圳华强电子元器件业务增长，缺货涨价。小米推出大模型推理新模式，速度突破每秒1000个token。中科闻歌计划在香港主板上市。光芯片产品小批量出货，三星考虑新建芯片封装厂。六氟化钨价格上涨，AI芯片需求增长。深圳河套学院成功训练万亿级AI大模型。类脑智能市场规模预计3年后超8亿美元。

印度万亿基建加码，高铁芯片项目加速落地

印度加大公共工程支出，2025-26财年公共工程项目预算达11万亿卢比，2026-27财年预算高达12.2万亿卢比。恒河高速公路通车，孟买至艾哈迈达巴德高铁推进，芯片工厂建设加速。2025年4-12月吸引外资478亿美元，同比增长18%。然而，中东冲突推高油气进口成本，原材料价格上涨或延误公共工程，迫使货币政策收紧。

SpaceX狂飙19%市值破2万亿，美股芯片股走强，ARM涨超11%，国际油价大跌4%

欧美股市6月12日全线收涨，美国三大股指齐升，SpaceX上市首日收涨19%，总市值达2.1万亿美元，马斯克成为首位身家超万亿的富豪。欧洲股市涨幅均超1.7%。特斯拉涨1.82%，苹果跌1.52%。芯片股多数上涨，存储概念股走强。航空股大幅收跌，锂矿概念走强。国际贵金属走高，国际油价显著下跌。伊朗外长阿拉格齐表示，一旦伊美完成最后阶段谈判，谅解备忘录将立即签署并公布。

突发！美国政府禁止外国人使用Claude Fable 5

美国特朗普政府援引国家安全权力，对AI独角兽企业Anthropic的先进AI模型Fable5和Mythos5实施严厉出口管制，禁止外国政府、企业和个人访问。此举将这两款模型纳入类似高端芯片、敏感软件的出口管制框架。原因是另一家公司声称已成功越狱Mythos，引发对潜在国家安全风险的担忧。Anthropic需获得许可才能出口、再出口或在美国境内向外国主体转让这些模型，否则将面临经济和民事处罚。

开盘：美股周四高开 芯片股回升

美股周四高开，道指涨0.11%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.45%。芯片股反弹，美光、AMD和英特尔等芯片股上涨。欧洲央行加息25个基点，将其关键利率上调至2.25%。美国5月PPI同比上涨6.5%，创两年半新高。市场关注美伊局势，美国对伊朗发动新的打击。

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