或由于美国取消对华EDA出口限制，今日（7月3日）电子板块领涨两市！蓝思科技涨超11%，工业富联、鹏鼎控股涨停，一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）场内价格大涨2%，一举收复半年线，日k线显示阳包阴，走势强劲，技术面表现积极！

资金面上，电子板块备受主力资金青睐！电子板块全天获主力资金净流入215.85亿元，拉长时间来看，近5日、近20日分别吸金342.68亿元、897.63亿元，持续高居31个申万一级行业首位！工业富联、立讯精密分别吸金32.2亿元、12.34亿元，高居A股吸金榜第一、第二位！

宏观层面来看，美政府取消对华EDA出口限制，三大芯片软件商恢复对华供货。摩根士丹利表示，三家公司去年共占据中国EDA软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商在智能手机、计算机、汽车等广泛应用领域中进行半导体设计的核心软件。

信达证券指出，AI是本轮电子行业上行周期的主驱动力，贸易摩擦下自主可控重要性凸显。2025年 DeepSeek 掀起开源模型浪潮，国产大模型竞争力提升，AI 和自主可控两条主线或仍将带来众多投资机会。

产业层面上看，富士康要求中国员工从印度撤离。知情人士表示，iPhone组装商富士康已要求数百名中国工程师和技术人员，从其位于印度南部的iPhone工厂返回国内。具体原因尚且不明。

业内人士指出，相比之下，中国的营商环境对富士康更具吸引力。此次撤离行动也被视为富士康全球供应链重组的一部分。此前，富士康已拆除深圳八条生产线，并计划在郑州建立总部，以应对印度和越南等地的用工荒及成本压力。

此外，AI新机提振消费电子，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V5，主打AI深度融合，有望推动市场需求转变；苹果公司折叠iPhone于7月3日进入P1原型开发阶段，刺激供应链预期。分析人士指出，近期新产品发布和创新加速释放积极信号，荣耀折叠机与苹果原型开发直接提振消费电子产业链需求预期。

展望2025下半年电子板块投资，华泰证券认为，大模型架构持续迭代，推理需求增长，有望延续算力链高景气；国内制造端先进工艺产能持续推进，模拟芯片也有望在下游重启备货带动下加速国产化；下半年AI眼镜有望迎来拐点，智驾领域在价格带持续下探带动下产业趋势有望加速。

【创“芯”科技，硬核崛起】

一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。

风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

来源：金融界