2025年8月21日，截至收盘，沪指涨0.13%，报收3771.10点；深成指跌0.06%，报收11919.76点；创业板指跌0.47%，报收2595.47点。科创半导体ETF（588170）跌0.70%，半导体材料ETF（562590）以平盘报收。

隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数跌0.34%；标准普尔500种股票指数跌0.40%；纳斯达克综合指数跌0.34%。费城半导体指数跌0.49%，美光科技跌1.21%，ARM涨1.62%，恩智浦半导体跌2.12%，微芯科技跌0.99%，应用材料跌0.41%。

行业资讯：

1. 据DeepSeek官方公众号消息，DeepSeek-V3.1正式发布。DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。另外，V3.1对分词器及chat template进行了较大调整，与DeepSeek-V3存在明显差异。DeepSeek官微在置顶留言里表示，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。

2. 近日，江苏长晶科技股份有限公司（以下简称“长晶科技”）宣布完成亿元级战略融资，本轮投资方为江苏省节能环保战新产业基金、蓝天投资。此前，长晶科技曾获多轮融资，投资方包括中芯聚源、深创投、国家集成电路产业投资基金、OPPO、小米长江产业基金等。长晶科技成立于2018年，围绕成品（分立器件、电源管理IC）和晶圆两大主营业务，覆盖二极管、三极管、MOSFET、IGBT单管／模块、第三代半导体，以及以LDO、DC-DC、锂电保护为代表的电源管理IC产品，相关产品可满足消费级、工业级和车规级标准。

3. 8月21日晚间，蓝特光学公布2025年半年度报告。半年报显示，蓝特光学2025年上半年实现营业收入5.77亿元，同比增长52.54%；净利润1.03亿元，同比增长110.27%；扣非后的净利润0.98亿元，同比增长108.60%。关于业绩变化，蓝特光学在公告中表示，营业收入增长主要系公司依托多样化的产品布局、长期积累的客户资源，对下游消费电子、汽车智能驾驶、光通讯等领域的需求保持积极发掘；2025年1-6月，该公司主要产品光学棱镜、玻璃晶圆、玻璃非球面透镜收入均有提升；净利润增长主要系营业收入的增长所致。

4. 从Wind板块指数表现来看，4月8日至8月21日，CPO指数走势最为强劲，其间涨幅超过123%，光芯片指数涨幅也接近100%，CRO、液冷服务器、稀土等指数涨幅均超过70%，创新药、脑机接口、军工信息化指数涨幅超过60%，人形机器人、芯片、AI算力、AI应用、AI手机等指数涨幅均超过40%。

开源证券认为，此前H20 的禁运使得国产互联网厂商Capex 短期不确定性增加，各互联网厂商或考虑采用B30 等替代方案进行集群搭建，需额外的验证周期，从而推迟各环节基建配套设备/部件的采购。当下不确定性消除，各类项目招标有望逐步重启，带动国产算力产业链订单释放。

相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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