半导体牛市来了？摩根士丹利力挺英伟达与博通，谷歌秘密推进“TorchTPU”计划_电子百科

半导体牛市来了？摩根士丹利力挺英伟达与博通，谷歌秘密推进“TorchTPU”计划

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2025-12-18 22:09:14

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摩根士丹利在近期发布的研究报告中指出，由人工智能基础设施热潮和传统芯片去库存周期共同驱动的半导体行业“长期牛市逻辑”依然稳固，该板块在2026年仍有望成为美股市场表现最突出的领域之一。

该行将英伟达与博通列为半导体板块的首选公司。分析师在报告中表示，尽管市场对专用集成电路（ASIC）的增长预期高涨，但考虑到实际部署中的瓶颈，英伟达的解决方案在云计算领域仍被视作投资回报率最高的选择，尤其是在其下一代Vera-Rubin架构预计于2026年下半年开始放量的背景下。

对于超威半导体和迈威尔科技，摩根士丹利给予了“与大盘一致”的评级，认为这两家公司具备上涨潜力，但也面临不确定性。该行对英特尔则持更为谨慎的态度，主要源于对其代工业务前景的疑虑。

在细分领域，摩根士丹利看好数据中心光互连技术方向，并将Astera Labs列为其在该领域最青睐的小盘股。在内存市场，美光被列为首选。在模拟芯片领域，该行认为恩智浦半导体是增长与价值模式的良好结合，而亚德诺半导体虽然估值较高，但具备更强劲的增长潜力。

与此同时，据路透社援引知情人士消息，谷歌正在推进一项内部代号为“TorchTPU”的计划，旨在提升其自研的张量处理单元（TPU）对主流人工智能开发框架PyTorch的兼容性，以推动TPU成为市场上的替代方案。

谷歌云发言人对项目细节不予置评，但向路透社证实此举旨在为客户提供更多选择。该发言人表示，市场对TPU和GPU基础设施的需求正在大规模激增，公司的核心关注点是无论开发者基于何种硬件进行开发，都能为其提供所需的灵活性与规模支持。（市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。）

来源：市场资讯

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