中证智能财讯 联合光电（300691）6月4日公告，公司拟以16.18元/股发行价格通过发行股份购买东莞市长益光电股份有限公司100%的股份，同时向不超过35名特定对象募集配套资金。此前因筹划该事项而停牌的公司股票将于6月4日开市起复牌。

本次募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%且拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。所募资金拟用于支付相关税费、中介机构费用、标的公司项目建设以及补充公司或标的公司流动资金、偿还债务等。其中，募集配套资金用于补充公司或标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。

据公告，标的公司长益光电致力于光学镜头及光学精密零部件产品的研发、生产和销售。其主要产品包括手机镜头、泛安防镜头等，客户包括舜宇光学、TP-Link、睿联技术、萤石科技等行业知名企业。

财务数据显示，长益光电2023年、2024年及2025年一季度营收分别为2.44亿元、5.6亿元、1.33亿元，净利润分别为-5093.1万元、609.57万元、718.29万元；截至2025年一季度末，公司总资产为6.19亿元，净资产为2.36亿元。

联合光电是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的光学系统解决方案制造企业，经过多年技术沉淀与持续创新，拥有光学防抖、超精密光学非球面、自由曲面、光波导等核心光学器件的核心技术，其中黑光真彩成像、快速聚焦技术是世界首创，产品广泛应用于视频监控、新型显示、智能驾驶等领域。

公司与标的公司同属光学镜头行业，双方在产业、市场、技术、管理等方面具备明显的协同效应。本次交易有助于增强加工制造能力和成本管控能力，助力公司提高市场占有率、提升持续盈利能力。公司在研发设计、客户资源方面能够赋能标的公司精进发展，同时本次交易的配套募集资金项目将推升标的公司业务规模和发展质量。

核校：孙萍