半导体设备份额或迎“东升西降”？看多情绪累积，A股半导体设备酝酿反攻行情_行业新闻

半导体设备份额或迎“东升西降”？看多情绪累积，A股半导体设备酝酿反攻行情

创始人

2025-06-19 11:08:53

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19日早盘，半导体产业链早盘再度拉起，聚焦上游设备、材料的中证半导指数上涨1.73%，领涨A股半导体主题指数。

ETF方面，跟踪该标的的半导体设备ETF（561980）同步上涨1.70%，实时成交额近2400万元。值得注意的是，昨日午后半导体设备ETF也是异动拉起。从近两日表现看，该板块短期内异动频频，或酝酿反弹行情。

成份股表现方面，金海通涨超5%，华海诚科、北方华创均涨超3%，中科飞测、华海清科、拓荆科技、中微公司多股涨超2%。

近期半导体频繁异动背后，或主要由情绪面及基本面共同驱动。

市场层面看，自今年5月份以来，半导体设备板块整体呈现震荡下挫态势，截至最新指数已经回到4月初贸易战启动阶段，短期的超跌或酝酿反弹机会。

此外从基本面上看设备份额今年或存“东升西降”趋势。根据华泰证券数据，今年一季度中国市场收入合计相比2023年四季度下降19%，合计份额下滑3pct到42%，而北方华创、中微等中国企业收入占比上升3pct到18%。东京电子等日本企业业务显示韧性，份额提升3%到18%。关税政策反复及美国限制政策下，看好中国和日本前道设备公司份额提升的机会。

此外以DeepSeek为代表的中国本土AI发展迅速，本土晶圆厂先进制程扩产加速；尽管成熟制程价格面临压力，中国大陆12寸成熟制程产能全球占比仍有提升空间，扩产并未放缓。往后看，该机构认为关税政策加速中美半导体产业链“平行发展”趋势，中美产能重复建设以应对local for local需求，看好能够受益中美产能建设的全球代工龙头。

来源：金融界

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