和讯投顾李诗园：别再只盯着算力了！AI存储芯片来了
创始人
2026-02-02 10:21:55
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别再只盯着算力了，2026年一个比GPU更紧张更确定的超级缺货来了，那就是AI存储芯片！

马斯克和全球的巨头都在疯抢，这场由AI引爆的存储风暴将持续至少三年，AI服务器对hbm高带宽内存的需求是指数级的增长，全球的产能被预定到2028年，巨头们正把产能全部转向高端芯片，导致了传统的存储也意外紧缺，甚至出现价格倒挂的情况。

那 A股投资逻辑非常清晰，就三条主线，第一个是最核心的hbm产业链，第二个是弹性最大的国产替代，第三个是关键的配套环节，这场风暴才刚刚开始，但真正能吃到最大红利的一定是技术过硬，卡位最准的公司。

全球 更确定 李诗园 hbm 技术 风暴 巨头 红利 存储 产能 芯片 马斯克 算力

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