早盘CPO概念再度走强，消息面上，Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4 CPO营收约5000万美元，2027年上半年将迎来爆发。此外，韩国KOSPI指数高开高走，涨幅扩大至1.8%，续创历史新高。芯片股走强，多家头部企业均涨超2%。

大同证券指出，当前，人工智能浪潮正驱动全球科技产业进入一轮高强度的战略投资周期。谷歌、亚马逊均表示，2026年将大幅提升资本支出，重点投向数据中心与算力基础设施。最直接的需求拉动首先体现在算力核心环节，包括AI芯片、服务器，以及决定其性能的关键配套——存储芯片（如HBM）和高速光模块。目前，这些领域的供给紧张已成为行业共识。与此同时，更广泛的硬件产业链也迎来升级机遇：用于承载高端芯片的先进PCB、实现高密度集成的先进封装技术，以及保障设备稳定性的基础电子元器件，均因AI对硬件性能的苛刻要求而步入技术迭代与价值提升的新阶段。综合来看，本轮由巨头资本开支引领的产业趋势，核心在于AI算力需求爆发向全产业链的价值传导。从受益环节看，高增长、高壁垒的AI直接相关领域（AI芯片、HBM、光通信）需求最为强劲；同时，那些能够满足AI设备升级要求的通用制造环节（PCB、封测）也同步受益于行业的结构性变化。

截至2026年2月12日 10:17，上证科创板100指数(000698)成分股华丰科技上涨12.56%，金盘科技上涨5.54%，仕佳光子上涨4.15%，威胜信息上涨4.13%，复旦微电上涨4.01%。科创100ETF鹏华(588220)上涨0.46%，最新价报1.54元。

科创100ETF鹏华紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年1月30日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为华虹公司、源杰科技、东芯股份、睿创微纳、中科飞测、国盾量子、芯源微、百济神州、安集科技、复旦微电，前十大权重股合计占比27.42%。前三大申万一级行业及占比分别为电子（40.25%）、电力设备（13.45%）和生物医药（11.53%）。

科创100ETF鹏华(588220)，场外联接(A：019861；C：019862；I：022845)。

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