万亿级美元半导体时代或将提前到来，4月1日，集成电路ETF国泰（159546）大涨超3.4%。

东海证券指出，AI算力成为半导体产业的核心驱动力，在AI算力与全球数字化经济驱动下，万亿级美元半导体时代或将提前至2026年底到来。2026年产业呈现三大趋势：一是AI算力主导，全球AI基础设施支出将达4500亿美元，拉动GPU、HBM及高速网络芯片需求，并传导至晶圆厂、先进封装及设备材料全链条；二是存储革命，HBM市场规模大幅增长，产能缺口显著；三是技术驱动产业升级，“先进制程+先进封装”双轮驱动成为核心路径。聚焦中国，2030年中国晶圆产能有望占全球32%，在22~40nm主流制程节点的产能占比显著提升，彰显中国在成熟制程领域的规模优势及在全球半导体产能格局中日益增强的战略地位。当前海外电子半导体企业出现回调，我国半导体产业发展依然较为积极，国产化长期空间较大。

集成电路ETF国泰（159546）跟踪的是集成电路指数（932087），该指数主要覆盖了从事集成电路设计、制造、封装测试及相关材料设备的企业，以反映中国集成电路产业相关上市公司证券的整体表现。成分股具备高技术含量和成长性，体现了该产业的技术发展水平与市场趋势。该指数侧重于科技行业配置，具有较强的创新性和市场代表性。

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