PCB设备系列跟踪报告（二）：AI引领PCB资本开支浪潮，关注龙头PCB设备&耗材商-光大证券
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2026-01-11 19:38:00
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AI 算力需求的强劲增长，带动 AI 服务器需求大幅上升，进而激发高端 PCB 产品需求，国内头部 PCB 生产商加大资本开支，PCB 设备及耗材市场迎来发展浪潮。
行业整体态势
PCB 作为电子元器件核心载体，下游应用广泛，受益于 AI 服务器等需求，2029 年全球 PCB 总产值预计达 946.6 亿美元，2024-2029 年 CAGR 为 5.2%。全球 PCB 专用设备市场规模预计 2029 年达 108 亿美元，CAGR 8.7%，其中中国市场占比 57%。2024 年钻孔（21%）、曝光（17%）、检测（15%）、电镀（7%）设备为主要细分市场，钻针作为核心耗材需求突出。
核心细分领域
- 钻孔设备：机械钻孔与激光钻孔设备需求共存，AI PCB 原材料升级推动超快激光钻孔设备需求，大族数控等国产厂商全球市占率领先，国产替代加速。
- 曝光设备：LDI 设备成竞争关键，行业头部集中，海外厂商主导市场，国内芯碁微装、大族数控等凭借性价比逐步突围。
- 电镀设备：技术路线多样，国产厂商在垂直连续电镀设备领域占优，东威科技市占率超 50%，脉冲电镀成高端化趋势。
- 检测设备：行业朝 3D 化、在线化发展，竞争激烈，AOI 设备应用广泛，国内厂商从中低端向高端渗透，日联科技在 AXI 设备领域领先。
- 钻针耗材：英伟达 Rubin 架构采用 M9 级覆铜板，推动高端钻针量价利齐升，鼎泰高科全球市占率 26.5%，为行业龙头。
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