和讯投顾李景峰：半导体方向空间不小，软件可能更容易率先落地
创始人
2025-10-29 11:36:14
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10月29日，和讯投顾李景峰称，今日盘面想必会很热闹，因为国内外都传出了重要利好消息。
国外方面，英伟达GTC大会针对AI方向做出了诸多展望，涵盖远期及近期有望落地的方向。从中能感觉到，海外AI数据中心建设及发展正加速寻求落地，以带动未来业绩。此次大会涉及6G、量子计算、机器人、自动驾驶等多个领域。需提醒大家，英伟达昨晚表现不错，最高涨幅超6%，但从技术面看，它已连续三天远离5日均线。回顾其历史走势，每次短时间连续三天远离5日均线后，都需要回调休息，无论利好多大。因此，我的建议仍是涨时选股，回调时择时。
以易中天为首的CPU是英伟达最受益的方向之一，前段时间已连续走强。这引发我们思考，国内AI出口环节是否会受GTC大会加持？答案是肯定的，相当于板块已提前有所表现。如今GTC大会召开，海外AI方向可能受影响出现高位走势，但我的策略是不追高，在此仅分享策略，不指导操作。
国内方面，有件事大家已知，涉及领域众多。需提醒的是，若涉及面过广，可能重点就不突出了。我们要从中找重点，比如前段时间提到的量子科技、商业航天，还有今日看到的自主可控被放在重要位置。硬件方面，芯片半导体大家都清楚；软件方面，信创方向也为人熟知。昨日软件方向走强，多只股票涨停。需提醒大家，硬件还在研发阶段，尚未真正落地，而软件实现国产替代相对容易。所以从题材看，半导体方向空间不小；但从业绩看，软件可能更容易率先落地。
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