原创帮主郑重：存储芯片涨疯了？这波行情别急着追，看懂逻辑再下手_电子技术

原创帮主郑重：存储芯片涨疯了？这波行情别急着追，看懂逻辑再下手

创始人

2025-10-30 15:35:27

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各位朋友，我是帮主郑重，干了20年财经记者，习惯从热闹行情里扒点实在逻辑。前几天碰到个做电子配件的老周，一见面就吐槽：“现在拿存储芯片跟抢货似的，上个月还能拿到的货，这个月不仅涨价，厂家说产线满了根本排不上单！”这话一出口，我就知道最近存储芯片这波涨势，确实不是虚的。

从9月开始，存储芯片价格就慢慢抬头，到了四季度直接加快节奏，下游厂商都在忙着备货，不少生产企业就算满负荷运转，还是供不上。为啥突然就紧俏了？其实是全球市场好几件事凑到了一块儿。一方面，现在AI和数据中心火得很，全球主要的存储芯片厂商，都想赚更高的利润，把大量产能转去做高端芯片了，那咱们日常用的传统存储芯片，供应自然就少了；另一方面，存储芯片这行本身就有周期，之前价格低迷了好一阵子，厂商们早就开始减产去库存，这么一调整，供需关系很快就反过来了，价格也就跟着进入上行周期。

我还特意问了圈里的半导体公司负责人，人家说现在现货市场，存储芯片涨价幅度普遍在60%到80%，个别卖得火的型号，涨幅都到100%了，相当于直接翻倍。而且大家别觉得这只是短期热闹，存储芯片的应用太广了，从手机、电脑到各种智能设备，需求一直在放大，后续市场潜力还不小。业内也普遍认为，现在需求旺、供给缺，加上行业周期往上走，这波价格强势的行情，估计还会持续一段时间。

不过作为专注中长线的投资者，我得提醒大家一句：别看到涨价就着急追。这波行情的核心逻辑是“供需反转+产业周期”，咱们要盯着的不是短期价格波动，而是产业链里真正有技术优势、能稳定供货的企业。等这波短期备货热潮过去，那些有硬实力的公司，才能真正接住后续的需求，这才是中长线布局的关键。

需求全球逻辑后续行情价格周期才是郑重供需观点评论帮主半导体公司芯片

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